2464 盟立 / 公告內容

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
 盟立自動化股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限新台幣1,000,000仟元
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:每股新台幣114.07元。
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:係無擔保轉換公司債，故不適用。
15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司代理部。
16.簽證機構:本次係發行無實體債券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依相關法令規定辦理，
俟呈報主管機關申報生效後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，俟呈報主管機關
申報生效後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，俟呈報主管機關
申報生效後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依相關
法令規定辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將
依相關法令規定辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發
   行作業之時效，本次募集與發行國內第三次無擔保轉換公司債
   籌資計畫有關發行時程、承銷方式、發行額度、發行價格、
   發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、
   資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關
   事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正或因應金融市場
   狀況或客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。
(2)授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關發行國內第三次無
   擔保轉換公司債契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(3)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。