6695 芯鼎 / 公告內容

1.董事會決議日期:2026/08/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員
   會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定條件之特定人為限，以內部
   人或關係人或策略性投資人為限，應募人資格提請股東會授權董事會審查之。
   本次私募普通股應募人本公司目前尚未洽定特定人，洽定特定人之相關事宜，擬
   請股東會授權董事會全權處理之。
(2)應募人如為公司內部人或關係人
   (本名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已同意認購本公司私募
    普通股股權，惟不排除內部人或關係人認購之可能性。)
    序號　 應募人名稱
      選擇方式與目的
        與公司之關係
     1         祥碩科技股份有限公司
      係對本公司之營運相對瞭解，參與私募共同致力公司經營，有利公司未來營運
      發展。
        本公司大股東
(3)應募人如屬法人者，應揭露事項：
   A.祥碩科技股份有限公司其前十名股東名稱
   法人應募人                       持股比例     與公司之關係
   華碩電腦股份有限公司               32.71%   無
   華誠創業投資股份有限公司            6.58%     無
   文曄科技股份有限公司                6.02%     林哲偉董事同為法人董事代表
   富邦人壽保險股份有限公司            4.65%     無
   華敏投資股份有限公司                3.21%     無
   南山人壽保險股份有限公司            2.68%     無
   台灣人壽保險（股）公司              1.60%     無
   林哲偉                              1.05%     芯鼎董事
   匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶    0.82%     無
   沈振來                              0.74%     無
(4)應募人如為策略性投資人其選擇方式與目的、必要性及預計效益載明如下：
   A.選擇方式與目的
     以對本公司能直接或間接助益為首要考量，將擇定有助本公司開發市場、產品
     銷售、技術合作，並能挹注本公司之獲利，對股東權益實有正面助益者。
   B.必要性：
     引進私募資金可提升本公司之競爭優勢、強化資本結構及提昇營運效能，擬引進對
     本公司技術、產品或市場發展有助益之策略投資人。
   C.預計效益：
     引進策略性投資人或符合主管機關規定之特定人，可協助公司拓展營運規模，加速
     本公司在產品與市場發展之契機，有效提昇股東權益，並有助於公司穩定成長。
4.私募股數或張數:於10,000,000股普通股額度內辦理。
5.得私募額度:預計私募普通股10,000,000股，於股東會決議之日起一年內分四次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考
價格之八成訂定之。
A.以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
  權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加
  回減資反除權後之股價。
7.本次私募資金用途:策略聯盟發展或充實營運資金，以因應未來營運所需。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性且有限制轉讓之規定，較可確保長期營運發展，
故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會通過後，授權董事會日後洽特定應募人及當時市場情況決定之。
11.參考價格:俟股東會通過後，授權董事會日後洽特定應募人及當時市場情況決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定應募人情形及當時市場
狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條
之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自
由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦
公開發行及申請本次私募有價證券上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
1.本次私募發行普通股之權利、義務或任何與本次私募有關未盡事宜，如因主管機關
  核示或法令修改而需變更時，擬授權董事會全權處理之。
2.本次私募發行普通股之權利、義務或任何與本次私募有關未盡事宜，包括實際私募
  股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及
  進度、預計產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬授權
  董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基
  於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
3.依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會決議辦理私募
  有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動者，應
  洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，本公司於2026年7月16日
  發布重大訊息公告於當日接獲四席董事之辭任書，自本公司股東臨時會選任新任董
  事時生效，董事變動席次達三分之一以上，致有「公開發行公司辦理私募有價證券
  應注意事項」第4條第3項有關董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動之
  情事，並綜合考量本公司2025年度私募案引進之特定投資人若加計本次私募案擬引
  進之特定投資人，在雙方持有具體股權比例並配合本次董事補選的情況下，預期
  特定投資人將取得本公司一定數量之董事席次，而有經營權發生重大變動之可能
  性。本公司依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，洽請兆豐
  證券股份有限公司就2025年度及本次辦理私募之必要性及合理性出具評估意見。評
  估意見全文請參閱公開資訊觀測站私募專區相關訊息。