4540 全球傳動 / 公告內容

1.董事會決議日期:2026/08/07
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
 全球傳動科技股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新臺幣三億元整
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整
6.發行價格:
 暫定底標以面額之100%~100.5%為限，實際發行價格依競價拍賣結果決定。
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之
14.發行保證人:授權董事長全權處理之
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
 相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦
 承銷商共同議定，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:
 轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:
 轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
 轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
 轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
 (1) 本案俟呈報證券主管機關申報生效後，授權董事長依相關法令規定以及發
     行及轉換辦法，與主辦承銷商共同議定轉換價格。
 (2) 因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行時效，本次國內第三次有
     擔保轉換公司債之重要內容，包含發行條件、發行金額、發行及轉換辦法
     之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、
     預計可能產生效益暨其他有關本次轉換公司債之事宜，如遇有法令變更、
     經主管機關修正，或因應客觀環境而須訂定或修正，或有其他未盡事宜，
     擬授權董事長全權處理之。
 (3) 本次發行國內有擔保轉換公司債之受託機構及擔保銀行，以及相關條件及
     細節，擬授權董事長全權處理之。
 (4) 為配合本次國內第三次有擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權董
     事長代表本公司簽屬一切有關發行契約文件，並代表本公司辦理相關發行
     事宜。