4533 協易機 / 公告內容

1.董事會決議日期:2026/07/01
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1) 本公司2026/06/22董事會授權董事長洽定應募人，現洽定應募人為
    「台企再造壹私募股權投資有限合夥」。
(2) 應募人為策略性投資人。
(3) 應募人與公司間關係：無。

4.私募股數或張數:20,000,000股
5.得私募額度:
 於不超過20,000,000股額度內私募普通股，私募總金額依實際私募情形授權董事會辦理
6.私募價格訂定之依據及合理性:
 (1)係依本公司2026年6月11日股東常會通過定價原則，私募普通股每股價格不得低於參
    考價格之八成。
 (2)以董事會召開日2026年6月22日為定價日，以定價日前1、3、或5個營業日擇一計算
    之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
    股價分別為30.20元、30.10元及30.36元，與定價日前30個營業日普通股收盤價簡
    單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價31.47元，二
    者取較高31.47元為參考價之訂定基準。
 (3)本次實際私募價格為26.75元，未低於股東常會決議實際私募價格不得低於參考價
    格八成。

7.本次私募資金用途:
 充實營運資金、改善財務結構或其他因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
 相較於公開募集，私募有價證券於3年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略性
 投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將
 有效提高公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:2026/06/22
11.參考價格:31.47元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:26.75元
13.本次私募新股之權利義務:
  本私募普通股案中所發行之新股其權利義務與原股份相同；惟依證券交易法第43條之8
  規定，本私募普通股於交付後3年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；本
  公司亦擬於該私募普通股交付滿3年後，授權董事會於適當時機依相關法令規定向主管
  機關申請補辦公開發行及上市(櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:依2026/6/22董事會授權董事長於2026/7/1洽定應募人。