3090 日電貿 / 公告內容

1.董事會決議日期:2026/11/04
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
(1)日電貿股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。
(2)日電貿股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:
(1)國內第二次無擔保轉換公司債：發行總面額上限為新台幣2,000,000仟元整。
(2)國內第三次無擔保轉換公司債：發行總面額上限為新台幣3,000,000仟元整。
5.每張面額:
(1)國內第二次無擔保轉換公司債：新台幣10萬元整。
(2)國內第三次無擔保轉換公司債：新台幣10萬元整。
6.發行價格:
(1)國內第二次無擔保轉換公司債：依票面金額之100%~102%發行。
(2)國內第三次無擔保轉換公司債：底標暫訂以面額之100%~102%發行，實際總發行金額
   依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:
(1)國內第二次無擔保轉換公司債：三年。
(2)國內第三次無擔保轉換公司債：三年。
8.發行利率:
(1)國內第二次無擔保轉換公司債：票面利率0%。
(2)國內第三次無擔保轉換公司債：票面利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金及轉投資子公司。
11.承銷方式:
(1)國內第二次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷。
(2)國內第三次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:
(1)本次發行之轉換公司債採帳簿劃撥方式交付，不印製實體債券；
   於呈報主管機關核准後，授權董事長訂定發行日、轉換公司債訂價日及其轉換價格，
   並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)本次發行國內第二次及第三次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之預計及實際發行金額
   (張數)、募集金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、
   資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益、募集時點、公開承銷方式
   、本案展延、撤銷及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應
   客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。
(3)為配合本次發行作業，授權董事長核可並代表本公司簽署一切有關本次發行國內
   第二次及第三次無擔保轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。