3221 台嘉碩 公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債| 發言日期 | 2026/10/29 | 發言時間 | 19:27:37 | 事發日期 | 2026/10/29 |
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| 發言人 | 李昆鴻 | 發言人職稱 | 執行副總經理 | 電話 | 03-469-0038 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債 |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期:2026/10/29
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台灣嘉碩科技股份有限公司國內第一次
無擔保可轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣3.5億元整，預計發行募集總金額上限為新台幣
3.57億元整。
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:依票面金額100-102%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金
11.承銷方式:擬採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定
13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主
管機關核准後，將另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:本次國內第一次無擔保轉換公司債之重要內容，包含但不限於發行
時點、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定，以及本計畫所需資金總額、資
金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有
法令變更、經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而需修正時，擬授權本公司董事
長於上述預計發行總金額上限內視實際情況全權辦理。 |
3221 台嘉碩 / 公告內容