3706 神達 / 公告內容

1.董事會決議日期:2026/09/29
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
神達控股股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。
神達控股股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
國內第一次無擔保轉換公司債：發行總面額上限為新台幣100億元整。
國內第二次無擔保轉換公司債：發行總面額上限為新台幣20億元整。
5.每張面額:
國內第一次無擔保轉換公司債：新台幣10萬元。
國內第二次無擔保轉換公司債：新台幣10萬元。
6.發行價格:
國內第一次無擔保轉換公司債：暫定依票面金額之100.5%-101%發行。
國內第二次無擔保轉換公司債：底標暫定以不低於票面金額之105 %為限，
　　　　　　　　　　　　　　實際總發行金額以競價拍賣結果而定。
7.發行期間:
國內第一次無擔保轉換公司債：暫定5年。
國內第二次無擔保轉換公司債：暫定5年。
8.發行利率:
國內第一次無擔保轉換公司債：暫定票面利率0%。
國內第二次無擔保轉換公司債：暫定票面利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。
11.承銷方式:
國內第一次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷。
國內第二次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司 股務代理部。
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:
(1)本次發行國內無擔保轉換公司債採帳簿劃撥方式交付，不印製實體有價證券。
　於主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日，並向中華民國證券櫃檯買賣
　中心申請櫃檯買賣。
(2)本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關承銷方式、發行時程、發行額度、發行價格
　、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、資金來源、預計資金
　運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或
　因應金融市場狀況或客觀環境需修正或調整時，擬授權本公司董事長全權處理之。
(3)因考量公司營運策略及市場環境變化，擬將國內第一次無擔保轉換公司債發行　
　總面額上限由新台幣80億元調高為新台幣100億元。本次國內第一次暨第二次
　無擔保轉換公司債發行總面額上限由新台幣100億元調高為新台幣120億元。