3209 全科 / 公告內容

1.董事會決議日期:2026/08/12
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
全科科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行面額上限為新台幣15億元。
5.每張面額:新台幣10萬元。
6.發行價格:底標暫訂以面額之100%發行，實際發行金額依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:擬採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長決定。
13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司。
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:
相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:
相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用): 不適用
23.其他應敘明事項:
本次發行國內第五次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法
之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可
能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客
觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。