2033 佳大 本公司董事會決議2026年第1次私募普通股定價相關事宜。| 發言日期 | 2026/08/05 | 發言時間 | 14:09:46 | 事發日期 | 2026/08/05 |
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| 發言人 | 王秋月 | 發言人職稱 | 財務主管 | 電話 | (06)253-3117 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議2026年第1次私募普通股定價相關事宜。 |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期:2026/08/05
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定
人為限。本公司目前已洽定應募人，應募人與公司關係入如下:
應募人 與本公司關係
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欣偉科技股份有限公司 本公司持股4.27%之前十大股東
應募人欣偉科技前十大股東與公司之關係:
欣偉前十大股東 欣偉股東
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4.私募股數或張數:39,305,464股。
5.得私募額度:39,305,464股，自股東會決議通過之日起六個月內辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
一.私募普通股價格訂定之參考價格依下列二基準計算價格較高
者定之:
(1).定價日前5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為
15.24元。
(2).定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為15.61元。
二.上列二基準計算價格較高者15.61元為參考價格。本次私募普通
股價格，以參考價格之8折認購，故本次私募股票之每股認購
價格若依計算標準應訂為新台幣12.49元，此參考價格低於
2026年第一季之淨值13.185元/股，為避免損及股東權益，私募
價格擬定為13.185元/股,
三.本次私募普通股每股發行價格之定價將依主管機關公布之法令
定之，時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公
司經營績效、未來展望、普通股市價及市場慣例而定之，本公
司針對前述私募有價證券之價格訂定依據均符合「公開發行公
司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，尚不致有重大損害
股東權益之情形，其訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:
一.充實營運資金、新設半導體清洗事業部
二.強化公司財務結構為本公司創造半導體清洗事業收入與獲利。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年
內不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司與投資夥伴間之長期合
作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。本計畫
之執行預計有改善財務結構及提升營運效能之效益，對股東權益亦
將有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:2026/08/05。
11.參考價格:每股新台幣15.61元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣13.185元。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股於交付之日後三年內,其轉讓依證券交易法第43
條之8 規定辦理外, 其權利義務與本公司已發行普通股相同。本次
私募股票擬授權董事會,於交付日起滿三年依據證券交易法法及相
關規定，視當時狀況決定向主管機關辦理補辦公開發行及申請上市
交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
一.本次私募繳款期間為2026年8月5日至2026年8月14日。
二.私募基準日2026年8月14日。
三.本次私募發行新股事宜，如法令有所變動或經主管
機關核定修正，或有未盡事宜或因客觀環境改變而
需要變動時，擬授權董事長視金融市場狀況後為之
，並代表本公司簽署相關之契約與文件及相關事宜。 |
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