8467 波力-KY / 公告內容

1.董事會決議日期:2026/11/04
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:波力環球企業股份有限公司中華民國
境內第五次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額以新臺幣390,000仟元為上限。
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。
6.發行價格:按票面金額之100.5%發行。
7.發行期間:三年。
8.發行利率:票面利率為0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:將採詢價圈購方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長決定。
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:授權董事長決定。
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:中華民國境內第五次無擔保轉換公司債發行相關事項，若因
主管機關指示或客觀環境變化而做必要之修正時，擬請董事會授權董事長於有利於
公司之情形，伺機發行並全權處理相關修正或調整事宜。