4542 科嶠 / 公告內容

1.董事會決議日期:2026/09/07
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:科嶠工業股份有限公司
國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債案
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
國內第二次無擔保轉換公司債：發行總面額為新台幣伍億元整。
國內第三次無擔保轉換公司債：發行總面額為新台幣伍億元整。
5.每張面額:新臺幣10萬元整
6.發行價格:
國內第二次無擔保轉換公司債:依票面金額之100%~100.5%發行。
國內第三次無擔保轉換公司債:底標暫定以票面金額之102%，
每張實際發行價格以競價拍賣結果而定。
7.發行期間:
國內第二次無擔保轉換公司債：發行期間為三年。
國內第三次無擔保轉換公司債：發行期間為三年。
8.發行利率:
國內第二次無擔保轉換公司債：票面利率為0%。
國內第三次無擔保轉換公司債：票面利率為0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:係無擔保轉換公司債，故不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款。
11.承銷方式:
國內第二次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷。
國內第三次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人::經董事會決議通過授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後；將另行公告。
18.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後；將另行公告。
19.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後；將另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後；將另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告
如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環
境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:
(1)本次國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債
於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，並向財團法人
中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業
之時效，本次發行國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉
換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計
畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金預定運用進度、預期可能
產生之效益、本案件展延及撤銷等其他一切相關事項，如經主管機關指
示，相關法令規則或因應客觀環境需修訂時，擬授權董事長全權處理之。
(3)為配合本次之發行作業，擬授權董事長或其指定代理人代表本公司
簽署一切有關本次發行轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理
相關發行事宜。
(4)本次於國內發行轉換公司債如有未盡事項，擬請授權董事長視實際
情況依相關法令規定辦理。