6438 迅得 / 公告內容

1.董事會決議日期:2026/08/12
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
迅得機械股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額新台幣500,000,000元為上限
5.每張面額:新台幣100,000元
6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
11.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定
13.承銷或代銷機構:授權董事長決定
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:授權董事長決定
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
(1)本公司債俟呈主管機關申報生效後，擬授權董事長依相關法令規定以及發行　
及轉換辦法，訂定發行日期、轉換價格及相關事宜等。
(2)本次發行國內第三次無擔保轉換公司債之重要內容，包含資金來源、
發行時程、發行額度、發行價格、發行及轉換辦法、計畫項目、
資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、
經主管機關修正或因應主客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。
(3)為配合本次發行國內第三次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，
擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約、文件，
並代表本公司辦理相關發行事宜。
(4)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。