2367 燿華 本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債| 發言日期 | 2026/08/12 | 發言時間 | 15:55:33 | 事發日期 | 2026/08/12 |
|---|
| 發言人 | 吳錦芳 | 發言人職稱 | 副總 | 電話 | (02)22685071 |
|---|
| 主旨 | 本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債 |
|---|
| 說 明 |
|---|
1.董事會決議日期:2026/08/12
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
燿華電子股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣1,500,000仟元
5.每張面額:新台幣100,000元
6.發行價格:以票面金額之100.5%發行
7.發行期間:5年
8.發行利率:票面利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權處理
13.承銷或代銷機構:臺銀綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務室
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:將依相關法令規定辦理，
並呈報相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:將依相關法令規定辦理，並呈報相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:將依相關法令規定辦理，並呈報相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依相關法令規定辦理，
並呈報相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依相關法令規定辦理，
並呈報相關主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:本次發行國內第三次無擔保轉換公司債之重要內容，
包括發行金額、發行價格、發行期間、發行條件、發行及轉換辦法之訂定、
本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、
預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或
因應客觀環境需修正或調整時，擬授權本公司董事長全權處理之。 |
2367 燿華 / 公告內容