3095 及成 / 公告內容

1.董事會決議日期:2026/08/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:及成企業股份有限公司國內
第五次有擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:台幣壹億元。
5.每張面額:新台幣拾萬元整。
6.發行價格:底標以不低於票面金額之100%為限，每張實際發行價格依
競價拍賣結果而定。
7.發行期間:三年。
8.發行利率:票面利率0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:陽信商業銀行股份有限公司。
15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司代理部。
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
 相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:本次國內第五次有擔保轉換公司債之主要內容(如資金來源、
發行條件、資金運用計劃、預定進度、預計可能效益等)及其他與本次發行相關
事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需變更時，包括向主管機
關申請延期或撤銷，擬授權董事長全權處理。