4906 正文 公告本公司董事會決議發行國內第七次及第八次無擔保轉換公司債| 發言日期 | 2026/08/10 | 發言時間 | 17:48:24 | 事發日期 | 2026/08/10 |
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| 發言人 | 楊正任 | 發言人職稱 | 執行董事 | 電話 | 03-5985535 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議發行國內第七次及第八次無擔保轉換公司債 |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期:2026/08/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
(1)正文科技股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債
(2)正文科技股份有限公司國內第八次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
(1)國內第七次無擔保轉換公司債：發行總面額上限為新台幣壹拾貳億元整
(2)國內第八次無擔保轉換公司債：發行總面額上限為新台幣捌億元整
5.每張面額:
(1)國內第七次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整
(2)國內第八次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:
(1)國內第七次無擔保轉換公司債：暫定依票面金額之100.5%~101%發行
(2)國內第八次無擔保轉換公司債：暫定底標以不低於面額之101%發行，
實際總發行金額依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:
(1)國內第七次無擔保轉換公司債：3年
(2)國內第八次無擔保轉換公司債：3年
8.發行利率:
(1)國內第七次無擔保轉換公司債：票面利率0%
(2)國內第八次無擔保轉換公司債：票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:
(1)國內第七次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷
(2)國內第八次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定之
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定
、依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定
辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告。
19.買回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定
辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法授權董事長視金融
市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行
公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法授權董事長
視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效
後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:本次發行國內第七次及第八次無擔保轉換公司債之發行
條件、發行時程及發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金
來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜
，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修
正時，擬授權董事長全權處理之。 |
4906 正文 / 公告內容