6658 聯策 公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債| 發言日期 | 2026/08/13 | 發言時間 | 16:08:43 | 事發日期 | 2026/08/13 |
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| 發言人 | 陳識翔 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | 03-3690966 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債 |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期:2026/08/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
聯策科技股份有限公司國內第一次無擔保可轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣3億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:依詢價圈購或競價拍賣結果而定
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款
11.承銷方式:採詢價圈購或競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:由董事會授權董事長全權處理之
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後，將另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後，將另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後，將另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後，將另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後，將另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
本次發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫之重要內容，包括籌資計畫有關之
發行金額、受託機構、轉換辦法與發行價格之訂定，以及計劃所需資金總額、資金
來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他有關事宜，如遇法令變
更、經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬請董事會授權
董事長全權處理。 |
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