6658 聯策 / 公告內容

1.董事會決議日期:2026/08/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象符合證券交易法第43條之6規定之特定人，且為策略性投資人
(2)洽定之應募人：家登創業投資股份有限公司
(3)私募對象與其前十大股東與本公司關係：非本公司內部人且非關係人
(4)應募股數：2,000,000股
4.私募股數或張數:2,000,000股
5.得私募額度:
本公司於2026年5月14日股東常會決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股，私募
總額以不超過5,000仟股為限，並授權董事會得於一年內分一次或二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以2026年8月13日為本次私募之定價日。依據本公司2026年5月14日股東常會決議私募
參考價格之計算標準，係以下列二基準計算價格較高者為參考價格：
(1)定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算數平均數扣除無償
配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價分別為新台幣167元、162.83元、
158.60元。
(2)依定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息，
並加回減資反除權後之股價為新台幣168.65元。
本次私募價格取兩者較高者168.65元為參考價格、私募價格訂為每股135元，為
參考價格之80.05%，符合股東會決議之授權範圍。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募方式具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更
可確保公司與應募人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理
私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:2026/08/13
11.參考價格:每股新台幣168.65元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣135元。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法第43條
之8規定，私募有價證券於交付日起三年內原則上不得自由轉讓，並得於自交付日
起滿三年後，由董事會視適當時機依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行　
及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)股款繳納期間：2026/08/13~2026/08/27
(2)增資發行新股基準日：2026/08/27(暫定)，授權董事長得依實際股款收足情形
變更增資基準日。
(3)本次發行私募普通股之其他未盡事宜或嗣後如因法令變更、主管機關意見或
基於營運評估或因客觀環境需要變更時，董事會同意授權董事長全權處理之。待
本次私募普通股募集完成後，依相關規定提報下次股東會。