2438 翔耀 / 公告內容

1.董事會決議日期:2026/04/24
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及相關法令
規定之特定人為限，且以策略性投資人為限，並以對本公司
長期發展、營運拓展、財務結構改善、競爭力提升及既有股
東權益能產生效益者為優先。惟本公司目前尚未洽定特定人
，應募人資格及洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權
董事會依法審查及辦理。
4.私募股數或張數:不超過7,000,000股。
5.得私募額度:不超過 7,000,000 股額度內，於股東會決議日
起一年內分二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單
算術平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後
之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
本次私募普通股價格不得低於參考價格之八成。其訂定方式係
依現行法令規定辦理，並考量本公司經營狀況、未來展望、普
通股市價、市場慣例及私募有價證券受有轉讓限制等因素，應
屬合理。實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數
之範圍內，擬提請股東會授權董事會依法令規定，視日後洽定
特定人情形及資本市場狀況決定之。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還借款、改善財務結構
及因應公司未來營運發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:考量籌資之時效性、便利性、可行性
及發行成本等因素，私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證
券受有轉讓限制，更可確保公司與策略性投資人之穩定長期關
係，故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公
司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之
普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第 43 條之 8 規定
之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日
起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關申
請補辦公開發行及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括發行價格
、發行股數、發行金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生
效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或因客觀環境變更而有所
修正時，擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
(2)本公司原公告第 5 點「得私募額度」未明確敘明於股東會決議日
起一年內分二次辦理，特此更正。
(3)本公司原公告第 10 點「實際定價日」、第 11 點「參考價格」
及第 12 點「實際私募價格、轉換或認購價格」所載內容，係屬誤植。
本案尚未實際定價，實際定價日、參考價格及實際私募價格，將俟股東會
決議通過後，由董事會依股東會決議之訂價依據及相關法令規定辦理
，特此更正。