6922 宸曜 (補充公告)本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債| 發言日期 | 2026/10/01 | 發言時間 | 17:47:37 | 事發日期 | 2026/10/01 |
|---|
| 發言人 | 藍林忠 | 發言人職稱 | 業務副總 | 電話 | (02)2223-6182 |
|---|
| 主旨 | (補充公告)本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 |
|---|
| 說 明 |
|---|
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
宸曜科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額新台幣伍億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:暫定底標以不低於面額之102%發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定
7.發行期間:5年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金(補充公告)
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、
依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告
18.賣回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、
依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告
19.買回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、
依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、
依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法授權董事長視金融市場
狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:本次發行國內第一次無擔保轉換公司之發行條件、發行時程
及發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金
運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關
修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。 |
6922 宸曜 / 公告內容