6534 正瀚-創 公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債| 發言日期 | 2026/08/19 | 發言時間 | 16:08:34 | 事發日期 | 2026/08/19 |
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| 發言人 | 羅心君 | 發言人職稱 | 會計部經理 | 電話 | 049-7009198 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債 |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期:2026/08/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
正瀚生技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新臺幣七億元整
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整
6.發行價格:依面額之100%~101%發行
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:王道商業銀行股份有限公司
15.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
18.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
19.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
本次公司債之發行條件、實際募集金額、轉換價格及辦法、計劃項目、預計
進度及其他相關事宜，因主管機關之修正或因客觀環境變遷而需修正時，授
權董事長依相關規定全權辦理。 |
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