7751 竑騰 / 公告內容

1.董事會決議日期:2026/10/23
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
 (1)竑騰科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
 (2)竑騰科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
 (1)國內第一次無擔保轉換公司債：發行總面額上限新台幣壹拾億元整
 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：發行總面額上限新台幣壹拾億元整
5.每張面額:
 (1)國內第一次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整
 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:
 (1)國內第一次無擔保轉換公司債：暫定底標以不低於面額之101%發行，
    實際總發行金額依競價拍賣結果而定
 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：暫定依票面金額之101%~110%發行　
7.發行期間:
 (1)國內第一次無擔保轉換公司債：3年
 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：3年
8.發行利率:
 (1)國內第一次無擔保轉換公司債：票面利率0%
 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:係無擔保轉換公司債，故不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:
  (1)國內第一次無擔保轉換公司債:興建廠房及充實營運資金
  (2)國內第二次無擔保轉換公司債:興建廠房及充實營運資金
11.承銷方式:
  (1)國內第一次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷
  (2)國內第二次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
   將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
19.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
   將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
   將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:本次發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司之重要內容，包
   括籌計畫有關之發行金額、受託機構、轉換辦法與發行價格之訂定，以及計劃
   所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其
   他有關事宜，擬授權董事長全權處理。未來如遇法令變更、經主管機關指示、
   修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，亦擬授權董事長全權處理。