5874 南山人壽保險 代子公司NANSHAN LIFE PTE. LTD.公告15.5年期無擔保累積次順位普通公司債定價完成| 發言日期 | 2026/09/21 | 發言時間 | 21:46:44 | 事發日期 | 2026/09/21 |
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| 發言人 | 范文偉 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | (02)8758-8888 |
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| 主旨 | 代子公司NANSHAN LIFE PTE. LTD.公告15.5年期無擔保累積次順位普通公司債定價完成 |
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| 說 明 |
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1.事實發生日:2026/09/21 2.發生緣由:代子公司NANSHAN LIFE PTE. LTD.公告 15.5年期無擔保累積次順位普通公司債定價完成 (1)董事會決議日期:NA (2)名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:NANSHAN LIFE PTE. LTD.2026年第一次 15.5年期無擔保累積次順位普通公司債 (3)發行總額:美元3.33億元整 (4)每張面額:美元20萬元整,超過部分為美元1仟元之整倍數 (5)發行價格:99.889(實際有效收益率: 6.865%) (6)發行期間:15.5年。 (7)發行利率:票面利率為固定利率,利率為6.85% (8)擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無 (9)募得價款之用途及運用計畫:強化財務結構、充實資本 (10)承銷方式:依美國聯邦證券法Regulation S規定於美國境外銷售。 (11)公司債受託人:THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (12)承銷或代銷機構:CITIGROUP GLOBAL MARKETS SINGAPORE PTE. LTD.、 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH、 UBS AG SINGAPORE BRANCH (13)發行保證人:南山人壽保險股份有限公司 (14)代理還本付息機構:THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (15)簽證機構:不適用 (16)能轉換股份者,其轉換辦法:不適用 (17)賣回條件:無 (18)買回條件:本發行含3個月票面贖回權,於發行後第10.25年與第10.5年間 (含第10.5年),如計算贖回後南山人壽資本適足率大於計算時法定最低保險業 資本適足率,並經主管機關同意者,本公司得提前按本公司債面額加計 應付利息全數贖回。 (19)附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 (20)附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 (21)其他應敘明事項:本次公司債於2026/9/21定價完成, 由南山人壽保險股份有限公司擔任保證人。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:此公告並非影響公司繼續營運之重大情事。 |