7740 熙特爾-創 / 公告內容

1.董事會決議日期:2026/08/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
熙特爾新能源股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣拾貳億元整
5.每張面額:新台幣100仟元
6.發行價格:依票面金額100%~100.5%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:
充實營運資金、償還銀行借款及進行轉投資
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:董事會授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司指定之委託代理機構
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:　
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，
   本次發行國內第一次無擔保轉換公司債有關之發行金額、發行時程、發行條件、
   發行及轉換辦法、資金運用計畫項目、所需資金總額、資金來源、預計資金運用
   進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更或經主管機關指示
   修正，或因應客觀環境變化而需訂定或修正或有未盡事宜時，擬授權董事長全權
   處理之。
(2)為配合前揭轉換公司債之相關發行作業，擬授權本公司董事長核決並代表本公司
   簽署一切有關之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜，如有未盡事宜擬
   授權董事長全權處理之。