7743 金利食安 本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債| 發言日期 | 2026/07/28 | 發言時間 | 16:41:37 | 事發日期 | 2026/07/28 |
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| 發言人 | 殷豪 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | 08-7562188 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期:2026/07/28
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
金利食安科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總額為新台幣200,000仟元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元
6.發行價格:依票面金額之100~103%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):
(1)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之
訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生
效益及其他相關事項，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修
訂或修正時，擬授權董事長全權處理
(2)為配合本次國內第一次無擔保轉換公司債之發行作業，擬授權董事長代表本公司
簽署一切有關發行國內無擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行
事宜，如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理
23.其他應敘明事項:無 |
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