6597 立誠 / 公告內容

1.董事會決議日期:2026/07/16
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
 立誠光電股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額新台幣4.5億元。
5.每張面額:新台幣10萬元整。
6.發行價格:依票面金額100%~101%發行。
7.發行期間:3年。
8.發行利率:票面年利率0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
11.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷。
12.公司債受託人:合作金庫商業銀行信託部。
13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:本次公司債無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
  相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
  相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
  相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:
  (1)本次發行轉換公司債案俟呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發
     行日，並自發行日起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。
  (2)本次發行轉換公司債有關之發行及轉換辦法、發行金額、發行時程、發行
     條件、資金運用計畫項目、所需資金總額、資金來源、預計資金運用進度
     、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更或經主管機關指
     示修正，或因應客觀環境變化而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理
     之。