(5871) 中租-KY 個股公告訊息 - 公告中租-KY董事會通過之馬來西亞子公司Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd.評估規劃首次公開發行馬幣普通股及申請於馬來西亞上市案。 - 發布時間: 2023/03/28 16:28:50

發言日期	2023/03/28	發言時間	16:28:50	事發日期	2023/03/28
發言人	廖英智	發言人職稱	執行副總經理	電話	02-87526388
主旨	公告本公司董事會通過之馬來西亞子公司Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd.評估規劃首次公開發行馬幣普通股及申請於馬來西亞上市案。
說　明
1.董事會日期:112/03/28 2.股東會日期:112/05/24 3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd. 4.申請海外證券市場掛牌之目的: 本公司透過100%持股之馬來西亞子公司Chailease International Company (Malaysia) Limited(以下簡稱”中租馬”)間接持股70%之馬來西亞子公司 Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd.(以下簡稱”CHBE”)為加速拓展馬來西亞市場、多元化籌資管道及增強競爭力，擬評估規劃向馬來西亞交易所申請首次公開發行馬幣普通股並申請上市(以下簡稱”本次發行上市”)。 5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響: 1. 對財務之影響：CHBE上市後仍為本公司之合併子公司，中租馬對CHBE 持股比例於CHBE上市後，預計由目前持股70%降為約60.2%或下降不大於10%，因預期本次發行上市後CHBE將促進未來業務拓展並進而促使其營收及盈利增長，故股權稀釋對未來CHBE盈利歸屬本公司的應佔盈利影響不大；CHBE釋股將不會產生損益，但預期可增加本公司的股東權益，具體變動金額將視CHBE掛牌上市　之釋股價格而定。 2. 對業務之影響：CHBE上市後應可有效提升企業知名度與吸引優秀人才，加速當地市場開發與新業務推廣，並可讓當地金融機構、企業及投資者更加了解CHBE，有助於本公司於馬來西亞之布局。 6.預計組織架構及業務調整方式: CHBE業務性質不變，其組織架構為符合馬來西亞證券市場法規、上市規範或承銷商之要求，預計將增加董事席次、新增功能性委員會及擴編團隊，應有助於提高CHBE之業務營運、財務透明度及公司治理，進而提升實際內在價值，對本公司發展應具正面效益。同時，本公司未來仍透過中租馬間接持有CHBE 股權，CHBE仍維持為中租馬之子公司，本公司對中租馬及CHBE之股權架構均未調整。 7.預計組織架構及業務調整對公司之影響: 如前述，CHBE業務性質及本公司對CHBE持股結構並未改變，故本次發行上市　整體對本公司無重大影響。 8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例: CHBE計畫將以發行新股及原股東出售原有持股之方式進行釋股，依據馬來西亞相關法規發行股票，預計上市核准後公眾股東(不含上市前投資者)之持股比例不高於CHBE發行後總股數之25%，本公司透過中租馬對CHBE之持股比例預計由目前之70%降至約60.2%或下降不大於10%，惟最終上市之發行數量及具體公眾股東持股比例，將依馬來西亞相關法規及上市規則、資金需求、與當地主管機關的溝通情況及市場狀況由CHBE與承銷商協商訂定。 9.價格訂定依據: 價格之訂定擬根據馬來西亞相關法規及上市規則辦理。 10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象: 將根據馬來西亞相關法規及上市規則向公眾釋股。 11.是否影響公司繼續上市: 本次發行上市為CHBE擬評估規劃於海外證券市場掛牌交易，依前述股權稀釋比例及財務、業務影響綜合判斷，不影響本公司於臺灣證券交易所繼續上市。 12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期: 111/03/28 13.其他應敘明事項: 1.本次提擬發行上市，目前尚在評估規劃階段，未來是否落實申請送件、送件時點、審核時間長短及申請是否獲准等，仍存有不確定性及不可預測性。 2.為配合CHBE評估規劃本次發行之工作需要，擬提請本公司董事會授權董事長或其指定之人及/或授權CHBE董事會根據上市方案的實施情況、相關政府主管機關之意見、上市地法規、上市規則、市場條件或視實際適用情況進行　調整，並全權處理本次發行上市有關事項，包含但不限於委任專業顧問、決定本次發行之發行條件、發行時間、發行數量、訂價方式、發行價格(包含價格區間和最終定價)、發行基準日、是否實施戰略配售(包括配售比例、配售對象等)、募集資金用途、出具承諾函、確認函及相關上市申請文件，以及其他一切與本次發行上市相關的事項。 3.本案經審計委員會審議通過及董事會決議通過後，將依法提請股東會討論。

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